• Návod: jak spojit telefonování a CRM. Virtuální PBX Virtuální crm

    Integrace bezplatné ústředny Zadarma se ZOHO CRM funguje bez dalších modulů a prostředníků a poskytuje maximální kvalitu a spolehlivost komunikace.

    Kompletní integrace Zadarma-ZOHO CRM volný, uvolnit.

    Integrační vlastnosti:
    • Volání zákazníkům ze ZOHO CRM jedním kliknutím.
    • Pop-up klientská karta pro příchozí a odchozí hovory.
    • Integrace statistik hovorů a záznamů hovorů. Možnost poslechu záznamu konverzací přímo ze ZOHO CRM.
    • Hovory od klientů jsou automaticky přesměrovány na odpovědného vedoucího, pokud je zaneprázdněn, jsou přesměrovány na prvního dostupného vedoucího.
    Výhody PBX Zadarma:
    • zcela zdarma.
    • netrvá déle než 5-10 minut.
    • Další funkce jako nebo a integrace PBX s oblíbenými instant messengery jsou také zdarma.
    • Připojení neomezeného počtu externích čísel z 80 zemí světa (včetně bezplatných čísel).
    Připojte PBX zdarma
    Instrukce k instalaci

    1. Pro integraci virtuální PBX Zadarma a ZOHO CRM musí být splněny následující podmínky:

    • Typ vašeho účtu ZOHO CRM musí být Standard, Professional, Enterprise, Ultimate nebo Trial verze. Integrace není k dispozici v bezplatném účtu.
    • Musíte mít vytvořen a nakonfigurovaný . Minimální sada nastavení: jsou vytvořena interní čísla, od 1 do 50 (pro každého zaměstnance podle interního čísla), v případě potřeby je povoleno nahrávání hovorů v nastavení interního čísla (Nahrávání hovorů do cloudu) a v sekci Moje ústředna - Příchozí hovory a hlasové menu byl vytvořen skript pro příchozí hovory standardně „bez stisknutí“.
    • Interní čísla virtuální pobočkové ústředny musí mít zařízení konfigurované pro uskutečňování a přijímání hovorů, jako je softwarový telefon nebo IP telefon, nebo musí být povoleno přesměrování hovorů na jiné číslo (placená služba).

    2. Ve svém účtu Zadarma přejděte do sekce "Nastavení - API a integrace" a vyberte ZOHO CRM a klikněte na tlačítko "Povolit integraci".

    Na další stránce se přihlaste ke svému účtu ZOHO CRM.

    Potvrďte přístup ke svému účtu ZOHO CRM kliknutím na tlačítko „Přijmout“.

    Uvidíte zprávu "Integrace se ZOHO CRM byla úspěšná."

    Na stránce nastavení integrace musíte uživatelům ZOHO CRM přiřadit čísla virtuálních poboček PBX a poté kliknout na tlačítko „Uložit“

    Nainstalovaná a nakonfigurovaná integrace virtuální PBX Zadarma a ZOHO CRM

    3. Chcete-li uskutečnit odchozí hovor ze ZOHO CRM, jednoduše klikněte na tlačítko telefonu vedle telefonního čísla.

    U příchozích a odchozích hovorů uvidíte upozornění v pravém dolním rohu stránky. Pokud bylo telefonní číslo dříve uloženo v ZOHO CRM, ve vyskakovacím upozornění uvidíte údaje tohoto kontaktu nebo účtu, pokud číslo ještě nebylo uloženo, vedle čísla bude tlačítko pro přidání kontaktu nebo Předběžný kontakt

    Během hovoru se ve vyskakovacím upozornění zobrazuje jméno kontaktu, kterému voláte nebo kdo vám volá, osoba, která má tento kontakt na starosti, délka hovoru v reálném čase a je zde také pole pro zadání popis hovoru, aniž byste vzhlédli od konverzace, můžete přidat popis.

    Po ukončení hovoru se v upozornění zobrazí celková doba trvání a možnosti další práce s hovorem: Vytvořit zpožděný hovor, vytvořit událost nebo vytvořit úkol.

    1. Hovor - vytvoření zpožděného hovoru. Například jste zavolali svému klientovi, ale není pro něj v tuto chvíli vhodné mluvit, bude vám schopen poskytnout čas za 3,5 hodiny, ve vyskakovacím upozornění klikněte na „Zavolat“ a poté uveďte předmět hovor, datum a čas a klikněte na „hotovo“. V zadaný čas v rozhraní ZOHO CRM se vám zobrazí vyskakovací upozornění, že je čas klienta kontaktovat, pro uskutečnění hovoru bude stačit v upozornění kliknout na tlačítko „Zavolat“.

    2. Událost – vytvořte událost na základě hovoru, přidejte účastníky a vyberte čas spuštění.

    3. Úkol - na základě hovoru můžete v ZOHO CRM rychle a pohodlně vytvořit úkol.

    Tentokrát se nebudeme příliš chlubit úspěchy v oblasti integrace virtuálních PBX, internetové telefonie a mobilních komunikací, vždyť o tom píšeme již více než šest měsíců. Pokusíme se popsat nikoli to, co se podařilo (i když i toto), ale co bychom chtěli v dohledné době udělat a co by z našeho pohledu mohlo milé čtenáře zajímat. Virtuální PBX AltegroCloud poctivě plní své úkoly a poskytuje úzké přátelství mezi mobilními telefony, lidmi a cloud PBX: zaznamenává mobilní hovory, zobrazuje statistiky o využití firemní mobilní komunikace v reálném čase a dokonce ví, jak najít zaměstnance na mapě pomocí geotagy.

    Mnoho úsilí bylo vynaloženo na integraci s několika populárními systémy CRM a tyto (stejné integrace) jasně pochopily, že naše SIM karty + virtuální PBX + CRM je konvergentní produkt, který vám umožňuje vytvářet zajímavá komunikační schémata, složitost, která je omezena pouze představivostí vývojářů a vozmozhnosti konkrétní IP. Vznikl tak skutečně kuriózní produkt, který bychom, nebýt de facto a de iure „psem v jeslích“, rádi dále rozvíjeli v úzké spolupráci se všemi zainteresovanými stranami.

    Obecně platí, že schéma přátelství AltegroCloud a například CRM vypadá takto:


    Mobilní zaměstnanci jsou připojeni k naší cloudové pobočkové ústředně pomocí našich SIM karet, veškeré hovory z/na mobil směřují nejprve do pobočkové ústředny a teprve poté do veřejné telefonní sítě, tedy z hlediska logiky telefonu ve skutečnosti firemní mobilní. sítě, jsou mobilní sip telefony, které pro volání nevyužívají internet, ale využívají běžnou GSM síť. Proto záznam konverzací a online statistiky hovorů a hlasových menu a jediné firemní číslo pro všechny příchozí hovory, včetně příchozích hovorů na mobilní telefony. Pohodlné, krásné a inovativní.

    K této kráse telefonu a mobilu přidáváme CRM a spřátelíme se se zákaznickými kartami, transakcemi a analýzou prodeje pomocí mobilní komunikace. Ve výsledku tak získáme, jak se říká, „něco s něčím“ – užitečný nástroj pro řízení prodeje a sběr statistik o telefonním životě firmy na jednom místě – v CRM systému. Na příkladu jednoho, velmi oblíbeného CRM, si ukážeme, jak krása vypadá očima klienta.

    V osobním účtu AltegroCloud jsou od „nyní“ tři magická tlačítka

    Stisknutím každého z nich do tří minut se spřátelíte mezi firemní mobilní komunikací a systémem CRM a navíc snadno a přirozeně.

    Přibližně takto

    Světlana, Jekatěrina a Olga na obrazovce nahoře jsou dívky s mobilními telefony, které pracují „na poli“, tj. jejich mobily se dostaly do CRM jako interní telefony, a laskavý strýc „admin“ je tím nejdůležitějším šéfem, kterému vadí, že Světlana , Jekatěrina a Olga pracovaly co nejefektivněji a o svých osobních záležitostech se nebavily na mobilních telefonech.

    Do schématu přidáváme intriky a dolaďujeme, co chceme od integrace celulární komunikace a CRM v sekci nastavení PBX

    Pokud naše dívky vběhnou do kanceláře jen proto, aby podepsaly žádost o dovolenou, a doma po práci napíšou všechny zprávy a pošlou je e-mailem (například naše dívky jsou realitní kanceláře), pak lze některé z možností deaktivovat: pop-up karty při volání, volat kliknutím podle klientského čísla apod. a ponechat pouze sběr statistik.

    Pokud dívky pracují z kanceláře, ale hlavním zařízením pro hovory je mobil, pak vše zapneme najednou a příchozí hovor na mobilní telefon vidíme přímo v CRM stejně jako příchozí hovor na interní pracovní telefon (člověk s nazývá nás vzácným jménem Peter Petrov) .

    Světlana přijímá hovory na svém mobilu a hovor se zobrazí v CRM a hovor lze vidět jako vyskakovací telefonní kartu a po dokončení hovoru se automaticky vytvoří potenciální zákazník v CRM, což je již klíčová entita v jakýkoli obchodní proces obchodního oddělení a toto vedení lze kontrolovat.

    A pokud laskavý vedoucí „admin“ najednou chce zkontrolovat, jak laskavě mluvila manažerka Ekaterina na mobilním telefonu, zatímco nervózně kouřila v kuřárně, s pravidelným klientem Sergejem Sergejevičem, pak není problém - jdeme na transakci kartu a poslechněte si záznam.

    Transakční karta ukládá celou historii komunikace s klientem jak z kancelářského telefonu, tak z mobilu, což Ekatěrině nedává šanci, aby byla na Sergeje Sergejeviče hrubá.

    Pokud se Jekatěrina po kouření vrátí ke svému pracovnímu počítači a chce ze svého mobilního telefonu zavolat jinému klientovi - Olegu Vikentievichovi -, může to udělat lehkým pohybem dobře upravené ruky, jednoduše kliknutím na telefonní číslo v kartu, zatímco ústředna zahájí hovor z Jekatěrina mobilního telefonu, nikoli z jejího pracovního telefonu. Někdy je to zkrátka potřeba, protože s mobilem zase můžete utéct do kuřárny a tam v tichosti řešit všechny potřebné záležitosti bez uší a ostychu navíc.

    Snímek obrazovky ukazuje, že AltegroCloud volá nejprve na mobilní telefon a poté na číslo klienta. Jekatěrina není na svém pracovišti, ale vidíme, kdo, kdy a kolikrát volala, a můžeme si poslechnout záznam rozhovoru.

    Výše uvedený příběh je pouze příkladem jediné integrace, není zde nic ohromujícího a odlišného od toho, o čem jsme hovořili dříve. Důležitá je zde ještě jedna věc: naše SIM karty, naše virtuální ústředny a další nástroje, které vznikly během šesti měsíců existence služby, lze integrovat téměř s jakýmkoliv jiným CRM nebo helpdeskem a ne pouze integrovat pomocí našeho hotového API, ale integrován podle potřeby jen pro vás, přidáním přiměřeného množství dalších možností a funkcí jsme připraveni provádět integrace v manuálním režimu.

    Koho by to mohlo zajímat? Ano, téměř všichni: jak klienti, kteří používají své vlastní, podomácku vyrobené (nebo prostě „jiné“) CRM, tak vývojáři stejného, ​​„jiného“ nebo cizího CRM. Stručně řečeno, rádi si vyslechneme návrhy na integraci naší mobilní platformy s jakoukoli jinou platformou, která je připravena být přáteli s telefonováním. Asterisk, freeswitch, sugaCRM a všechny ostatní open-source a non-open-source platformy, čekáme na vás, přijďte k nám, ptejte se, diskutujme, pojďme společně přivést na svět sladké, laskavé, věčné - nové zajímavé integrace telefon-mobil, pojďme digitalizovat nedostatečně digitalizované a integrovat nedostatečně integrované. Čekáme na komentáře či přímé dotazy a zároveň pokračujeme dále, krok za krokem, abychom popisovali, jak a jakým směrem se náš projekt vyvíjí.

    Připojení "cloudové" PBX na příkladu služby Zadarma

    Virtuální automatické telefonní ústředny (PBX) nezahrnují práci operátora, nevyžadují nákup speciálního zařízení a jejich konfigurace nezabere více než jeden pracovní den. Kanceláři můžete zajistit telefonickou komunikaci pomocí desítek služeb. Pro klienta bude rozdíl pouze v počtu funkcí, jednoduchosti ovládání a tarifní stupnici.

    Na stránkách - návod pro podnikatele, jak zřídit "cloudovou" ústřednu a spojit ji s CRM systémem.

    Materiál byl připraven s podporou služby.

    Virtuální pobočkové ústředny „telefonují“ podniku (dokonce i těm distribuovaným v různých městech nebo zemích), vytvářejí strukturu pro call centrum téměř zdarma a umožňují integrovat vaši zákaznickou základnu. Služby virtuální pobočkové ústředny jsou navrženy tak, aby nepoužívaly programátory - veškerá nastavení např. u CRM systému se provádí bez programátorských dovedností.

    Podle zástupců služby Zadarma připojení k jejich virtuální ústředně netrvá déle než pět minut. Integrace s Bitrix24, AmoCRM nebo jinými CRM bude trvat dalších pět minut.

    1. Registrace a poplatky

    Zadarma má standardní registrační proces – klient musí zadat jméno, e-mailovou adresu a heslo. Do okamžiku zakoupení čísla nemusíte zasílat žádné dokumenty.

    Po registraci si klient vybere tarif. Služba poskytuje 30 testovacích minut nebo 20 rublů v závislosti na tarifu.

    • Tarif "Standard" je vhodný pro zahájení práce jakékoli společnosti. Nemá žádný měsíční poplatek, žádné minimální platby, poskytuje sekundovou fakturaci a 100 volných minut měsíčně po doplnění. Pro velké klienty jsou k dispozici slevy.
    • Tarif "Economy" - pro ty, kteří volají málo, ale rozhovor trvá pár minut. Hovory jsou účtovány po minutách, ale cena hovorů je ještě nižší než u tarifu „Standard“.
    • Firemní tarif - největší balíček: 5000 minut, 20 linek a účtování po vteřinách. Cena je 3200 rublů za měsíc. Pro střední a velké podniky je poskytováno dvou, pěti nebo desetinásobné škálování tarifů.
    • Existují také tarify „Zdarma“ a „Neomezené“, ale ty jsou určeny pro jednoho uživatele a poskytují pouze jednu linku pro volání: pro podnikání to zpravidla není vhodné.

    Svůj účet můžete doplnit jak z bankovní karty, tak pomocí platebních služeb: Yandex.Money, QIWI, WebMoney a další. Pro firmy je k dispozici firemní připojení, můžete platit bankovním převodem a obdržet kompletní sadu podkladů pro účetnictví.

    2. Výběr čísla

    Po připojení a výběru tarifu se uživatel musí rozhodnout pro číslo. Pokud se například někteří z klientů podnikatele nacházejí v jiné zemi, má smysl zaregistrovat dvě čísla - jedno ruské a druhé - v zemi s klientskou základnou


    Proces připojení cizího čísla se neliší od standardního

    3. Finální nastavení a integrace s klientskou základnou

    Zadarma má průvodce nastavením, který klienta provede hlavními kroky: vytvoření interních čísel, připojení externí linky, nastavení hlasového menu a integrace s CRM.

    Vytváření rozšíření

    V první fázi klient uvede počet čísel, která potřebuje. Nejčastěji se počet pokojů rovná počtu zaměstnanců. Pokud je například v call centru společnosti deset lidí, bude potřeba stejný počet čísel. Někdy nastanou situace, kdy je potřeba více čísel. Například pokud je jedna osoba zodpovědná za více oblastí činnosti – prodej a technickou podporu. Zadarma podporuje až 50 aktivních čísel a jejich počet lze na vašem účtu vždy navýšit.

    Připojení externí linky

    Vnější linka je číslo, na které budou zákazníci volat. Ve výchozím nastavení se jedná o připojené telefonní číslo (nebo čísla). Pokud však společnost má ještě staré číslo, na které mohou zákazníci stále volat, lze jej také připojit k ústředně.

    Hlasové menu

    Nastavením hlasového menu můžete zadat text, který bude robot číst. Zde se také vytvářejí položky hlasového menu. Při tvorbě se vyplatí zvážit některé funkce. Například nevkládejte více než pět položek nabídky a začněte prioritními oblastmi. Pokud zákazníci nejčastěji volají na obchodní oddělení, pak by jejich položka v hlasovém menu měla jít jako první.


    Spojení PBX s klientskou základnou

    Služba Zadarma dává zákazníkům možnost zdarma připojit PBX k pěti CRM systémům Bitrix24, AmoCRM, PlanFix, RetailCRM a U-ON.Travel. Tato integrace umožňuje volat zákazníkům z karet v CRM systému, vidět fotografii zákazníka při volání, zaznamenávat konverzace v CRM a analyzovat statistiky. Brzy dojde k integraci s dalšími populárními CRM systémy.


    Tato integrace má několik výhod. Za prvé, management společnosti může získat všechny informace o klientovi a jeho interakci se společností na jednom místě. Za druhé, společnost neztratí jediný hovor – všechny zmeškané hovory nebo nevyřešené problémy jsou zaznamenány v CRM.

    4. Další funkce

    Organizace procesu volání a integrace telefonie s CRM jsou hlavní funkce PBX. Existují však i jiné, které se používají méně často, ale ve zvláštních případech se budou hodit. Například v Zadarmě můžete vytvářet konference mezi zaměstnanci. Můžete se k nim připojit i vzdáleně vytáčením na váš kancelářský telefon z mobilu.

    Chcete-li zvýšit konverzi, můžete na web nainstalovat widget zpětného volání. Musíte si vybrat design a získat kód pro stránku: služba je zdarma a musíte platit přímo za samotné hovory ve zvolené sazbě.

    Po integraci ústředny s klientskou základnou můžete připojit nahrávání hovorů. Poté budou všechny hovory s klientem uloženy na jeho kartu.

    Pokud obchodní call centrum nefunguje nepřetržitě, osobní účet Zadarmy má funkci „Pracovní doba“. Jeho aktivací se všechny hovory mimo pracovní dobu převedou na záznamník. Pro stejný případ je potřeba přesměrování hovorů – pokud zaměstnanec není v kanceláři, hovory přijaté na jeho pracovním telefonu budou přesměrovány na jeho mobilní telefon.

    CRM systémy jsou softwarovým nástrojem, bez kterého je již obtížné si představit fungování moderního podniku. Jejich vývoj nestojí na místě a možnosti se neustále rozšiřují díky vzniku nových možností. Jednou z nich je integrace s virtuální pobočkovou ústřednou, která umožňuje automaticky spravovat hovory, ukládat historii a také poskytuje řadu dalších výhod optimalizujících interakci se zákazníky.

    Vstup PBX CRM: vlastnosti, výhody

    Proč je integrace telefonování a CRM tak populární? Za prvé, usnadňuje komunikaci se zákazníky. Za druhé optimalizuje řízení a kontrolu ve firmě. Příchozí hovory jsou nahrávány automaticky, záznam si můžete kdykoliv poslechnout. To umožňuje lepší kontrolu nad zaměstnanci a zvýšení jejich efektivity.

    Hlavní výhody:

    1. Možnost automatické distribuce hovorů. Hovor zákazníka je tak automaticky směrován na odpovědného operátora, což šetří čas. Manažer zároveň obdrží upozornění, kdo mu volá (na monitoru jsou zobrazeny klientské údaje).
    2. Zjednodušte odchozí hovory. Není nutné vytáčení. Uložené telefony dodavatelů a kupujících jsou automaticky vytáčeny z karty.
    3. Uložit historii hovorů. Možnost kontroly a statistiky.

    Například virtuální PBX Mango Officeembedded v CRM funguje následovně:

    • automatické rozpoznávání hovorů;
    • identifikace čísla (jeho zobrazení na obrazovce počítače spolu s informacemi o volajícím).

    Po přezkoumání údajů dostává pracovník před komunikací s klientem důležité informace, které rychle vyřeší problém a poskytnou potřebné rady.

    Pro realizaci telefonie stačí nainstalovat speciální softwarový modul.

    Virtuální PBX v praxi oblíbeného CRM

    Další aktualizace Optima CRM poskytla uživatelům možnost využívat virtuální telefonování. Odchozí hovory jsou uskutečňovány přímo z karty klienta, příchozí hovory jsou směrovány na správného manažera. Pokud je hovor z neznámého čísla, program nabídne vytvoření karty. Tento CRM systém vám umožňuje poslouchat hovory, kdykoli je stahovat a sestavovat zprávy.

    Aplikované retailCRM také umožňuje integrovat telefonii se základnou. Využívají se služby Mango Office a Neocomms, které se propojí během několika sekund. Pokud je osobní manažer volajícího klienta zaneprázdněn nebo nepřítomen, je hovor přesměrován na bezplatného operátora. Na obrazovce se objeví informace s příjmením a jménem klienta, historií interakce s ním, účelem hovoru.

    WireCRM nyní doplňuje telefonie Telphin, která se snadno instaluje a synchronizuje s mobilními zařízeními.

    OnlinePBX: integrace s CRM

    OnlinePBX je virtuální PBX, kterou lze pomocí vzdálené podpory připojit během jediného dne. Jeho výhody:

    • hlasové menu;
    • seskupování kontaktů;
    • správné rozdělení hovorů v případě fronty;
    • hlasový pozdrav;
    • podrobné statistiky;
    • nahrávání hovorů;
    • možnost připojení více operátorů.
    Přečtěte si více: