Federal eczane zincirleri. MarketMedia, Rusya'daki hangi eczane zincirlerinin satış noktası sayısı bakımından ilk onda yer aldığını inceledi. Planet Health markası altında faaliyet gösteren eczaneler

MarketMedia, Rusya'daki hangi eczane zincirlerinin satış noktası sayısı bakımından ilk onda yer aldığını inceledi.

2018'in ilk çeyreğinde Rusya'daki satış noktası sayısı bakımından en büyük on klasik eczane zincirinin toplamı 11 binden fazla eczaneydi. RNC Pharma analitik şirketi, 2017 yılında Rusya perakende ilaç pazarının% 81,2'sini parasal olarak oluşturan ülkede toplamda iki binden fazla zincirin faaliyet gösterdiğini hesapladı.

Eczane zincirlerinin üst düzey yöneticileri sektör etkinliklerinde, organik büyüme çağı çoktan sona erdiğinden, önümüzdeki yıllarda en büyük oyuncuların küçük bölgesel zincirlerin satın alınması yoluyla gelişeceğini söyledi. Önümüzdeki yıllarda, ağ sayısı önemli ölçüde azalacaktır.

Konsolidasyon
Eczane perakende trendlerinden biri, birkaç yıldır durmayan pazar konsolidasyonu sürecidir. Üstelik son iki yılda çok aktif hale geldi. Geçen yıl Rusya'da 50'ye yakın işlem yapıldı. “Burada ilginç olan, kaç tane işlem yapıldığı bile değil, oldukça büyük ve oldukça başarılı firmaların satışa çıkarılması ve bu inanılmazdı. Örneğin, Samson-Pharma veya Kazan Apteki zincirleri - diyor analitik şirket RNC Pharma'nın geliştirme direktörü Nikolay Bespalov, daha önce en büyük işlemlerin mali açıdan zor durumdaki şirketlerle ilgili olarak yapıldığını vurguluyor. Örneğin, "Rainbow", ebeveyn "Rosta" nın kötü mali durumu nedeniyle sahibini değiştirdi.

Şu anda, pek çok varlık, sahipleri pazar gelişimi için umut görmediği için satılıyor: yüksek rekabet, azalan iş karlılığı ve satın alma gücünde düşüş. Artık ilaçlar ve ilgili ürünler için düşük bir talep var.

Son yıllarda birçok bölgesel oyuncuyu satın alan federal zincirler, organik olarak gelişmenin artık mümkün olmadığını ve bu yıl da yer uğruna küçük zincirler veya tek eczaneler almaya devam edeceklerini söylüyor.

İttifaklar
İlk beşi alırsak, dört Moskova zinciri ve bir Perm zinciri vardır. İlk 10, ittifaklar ve birliklerde birleşmiş bölgesel eczane zincirlerinin yanı sıra çevrimiçi eczaneleri içermiyordu. Ancak ittifakları analiz edersek, en büyüğü Rusya'da Kamçatka'ya kadar 8 binden fazla satış noktasını birleştiren Moskova Bağımsız Eczaneler Birliği'dir (ASNA). Dernek, bu yılın sonuna kadar 14.000 eczaneye ulaşmayı planlıyor.

Birleşik yerel oyuncuların sayısı açısından ikinci sırada, eczanelerin %60'ından fazlasının ya ortak (Imploziya for Procurement yazılımına bağlanın) ya da franchise sahibi olduğu Samara zinciri Imploziya (3,4 binden fazla puan) bulunmaktadır.

Üçüncü sırada, satış noktalarının% 50'sinden fazlasının bağlı olduğu Novosibirsk ağı "Melody of Health" (1,8 bin) yer alıyor.

Birliklerdeki veya ittifaklardaki yerel oyuncuların derneklerinin zirvesi 2017'de gerçekleşti. Bu, zincirlerin daha düşük satın alma fiyatlarına sahip olmasına ve üreticilerin pazarlama hizmetleri siparişlerini birleştirmesine olanak tanır (üreticiler, ürünlerini tanıtmak için zincirlere ödeme yapar).

Marketlerde reçetesiz satılan ilaçların satışına izin veren yüksek profilli bir yasa tasarısı üzerindeki çalışmaların durdurulmuş olmasına rağmen (ve bu ilaç pazarı için büyük bir tehditti), zincir temsilcileri, bu yasanın çıkarılması durumunda , marketlere yakınlık nedeniyle satış yerlerinin yarısına kadar kapatmak zorunda kalacaklar), eczane perakendeciliğinde durum son derece zor. “Önümüzdeki yıllarda büyük olasılıkla küçük oyuncular kendilerini son derece dezavantajlı koşullarda bulacaklar, yerel şirketlerin pazar liderleriyle pazarlama bütçeleri için rekabet etmesi zor olacak. Sektördeki küçük ve orta ölçekli şirketlerin bir dizi iflası olacak ve birleşme ve satın alma pazarında bir arz fazlası olacak. Nikolai Bespalov, bu nedenle artık işten kötü olmayan koşullarda çıkmak mümkün, ”diyor Nikolai Bespalov.

1. Riga
En büyük 10 klasik ilaç zincirinde ilk sırayı Protek Group'un bir parçası olan Rigla alıyor. Ağ, Rusya'nın 50 bölgesinde 2,1 binden fazla eczaneye sahiptir. Ana Rigla markasına ek olarak, bu şirket Zhivika, Apteki 03, Yugorsky Lekar ve diğerleri dahil olmak üzere 12 farklı işaret altında eczane işletiyor.Perakende ilaç pazarındaki payı ruble cinsinden% 5,6'dır. Son yıllarda Kolomna'nın DOMpharma'sı, Yekaterinburg'un Apteka City'si, Pskov'un Apteki 003'ü, Kostroma'nın Panacea'sı dahil olmak üzere birçok bölgesel varlığı satın alan Rigla, şimdi de öncelikle organik ağ büyümesini ve büyüme oranını geride bırakarak gelir artışını hedefleyen yeni bir iş stratejisini duyurdu. İlaç pazarı, Rigla eczane zincirinin genel müdürü Alexander Filippov dedi.

2. Erkapharm
1 Nisan 2018 itibarıyla Rusya'nın 8 federal bölgesinde Doctor Stoletov, Ozerki, Khoroshaya Apteka, Narodnaya Apteka, Apteka No. 1 , Raduga, First Aid, Ladushka vb. dahil olmak üzere farklı markalar altında 1,2 binden fazla eczaneyi yönetmiştir. Eczaneler, indirimcilerden ilaç pazarlarına kadar çeşitli formatlarda faaliyet göstermektedir. Bu yıl şirket, düşük fiyat segmentinde Özerki markası altında yeni bir drogerie formatı geliştirmeyi planlıyor. İlk mağazalar St. Petersburg ve Leningrad bölgesinde, ardından Moskova, Novosibirsk ve Krasnodar'da açılacak. Şirketin perakende ilaç pazarındaki payı %4,6 oldu.

3. Eczane zinciri 36.6
Eczane Zinciri 36.6 Şirketler Grubu 1991 yılında kurulmuştur. Şirket, toplam sayısı 1470 satış noktasını aşan "36.6", "Gorzdrav" ve A.v.e. işaretleri altında ağlar işletiyor. Şirketin perakende ilaç pazarındaki payı %4,4 oldu.

4. Gezegen sağlığı
Satış noktası sayısı bakımından en büyük eczaneler sıralamasında dördüncü sırada, Rusya'nın 50 şehrinde "Çocukluk Ülkesi" markası altında da dahil olmak üzere 1,4 binden fazla eczane bulunan Perm "Sağlık Gezegeni" yer almaktadır. RNC Pharma'nın hesaplarına göre, Perm bölgesinde ağ lider ve perakende pazarının %60'ından fazlasını kaplıyor. Şirketin perakende ilaç pazarındaki payı %3,2 oldu.

5. Neo-Eczacılık
Moskova şirketler grubu "Neo-Pharm", farklı fiyat segmentlerinde faaliyet gösteren "Neopharm" ve "Stolichki" ağlarını geliştiriyor. Önceki dört ilaç şirketinin arka planına karşı, çok daha az eczane satış noktası var - sadece 469. Bununla birlikte, şirket, rakiplerinin aksine, hipermarketler ve süpermarketler gibi daha büyük formatlar geliştiriyor. Rusya uyuşturucu pazarındaki payının %3,1 olduğu tahmin edilmektedir.

6. Tarım arazisi
Sıralamada altıncı sırada, 1997'den beri faaliyet gösteren Bashkir Pharmland yer alıyor. Rusya'da çeşitli formatlarda (eczane merkezleri, sosyal eczaneler, sağlık ve güzellik merkezleri) binden fazla eczaneye sahiptir ve ayrıca optik salonları, ortopedi salonları ve bir işitme merkezi vardır. Şirketin Rusya ilaç pazarındaki payı %2,1 oldu.

7. Nisan
Krasnodar eczane ağı "Nisan", bu yılın ilk çeyreğinin sonunda 891 eczaneye sahipti. Payı %1,9'a ulaştı. Tıpkı en büyük federal ağlar gibi, Krasnodar eczane perakendeciliği de yerel ağların satın alınmasıyla gelişiyor. Böylece, bu yılın baharında "Nisan", en büyük Tatar ağı "Kazan Apteks" in (112 puan) satın alındığını duyurdu. Vademecum dergisinin daha önce bildirdiğine göre, April 2017'de Izhevsk ağı Farmakon & Klyukva'yı (117 satış noktası) izliyordu, ancak yıl ortasında Pharmaimpeks tarafından devralındı.

8. Eczane Zamanlayıcı
İlk çeyrek sonuçlarına göre, Perm ağı "Apteka-Timer", ilaç pazarında %1,8 pay ile 673 puandan oluştu.

9. Farmaimpeks
Izhevsk ağı "Pharmaimpeks" 1994 yılında kuruldu, başlangıçta şirket ağırlıklı olarak hastanelerle işbirliği yaparak toptan teslimatlar yaptı. İlk eczane 1998'de Udmurtya'da açıldı. 2018 yılı ilk çeyreği sonunda 729 eczaneden oluşan ağda Rusya'daki perakende ilaç pazarındaki payı %1,6 oldu.

10. Hayat
Samara ilaç şirketi Vita, yaklaşık bin eczaneyi yönetiyor. Şirket iki marka geliştiriyor: Vita Express ve Düşük Fiyatlı Eczanem. İlaçların konsolide pazar payı %1,4'e ulaştı.

10.10.2016

En yüksek fatura ortalamasına sahip ilk 50 eczane zinciri

2015'in ilk yarısı ile 2016'nın TOP-200 eczane zincirlerini karşılaştırdığımızda ilaç sektöründen firmaların %10'unun çeşitli nedenlerle nottan ayrıldığını söyleyebiliriz. Bunların arasında Sochi eczane zinciri Farmada, Gran zincirinin ilk eczane kiosku, Sağlıklı İnsanlar eczane zinciri, Yekaterinburg şirketi Stolet ve diğerleri vardı.

Her projenin hazırlanması sırasında düzenli olarak yeni şirketler açılır. Mevcut reytinge henüz giren 20 şirketten sadece yarısı daha önce görüş alanındaydı. Veritabanına ilk kez 10 ağ daha dahil edildi, bunlardan ikisi Kırım: Alexander Lishchenko'nun AViK'si ve daha önce Oleg Tokarev'in Ukraynalı iş grubunun bir parçası olan Med-Service.

Daha önce bilen ve TOP'a kabul edilenler arasında, Sezar Group geliştirmenin ortak sahibi Ruslan Semenov tarafından başlatılan Mosapteka zincirinden bahsetmeye değer. Küçük ortağı Lev Nasimov, "İşi çeşitlendirmeye karar verdik ve eczane segmenti çok çekici göründü" diye açıklıyor. İşadamlarının iddialı planları var - yıl sonuna kadar Mosapteks sayısını 70-75'e ve 2017 sonunda 170 puana çıkarmak.

2016'nın ilk yarısında TOP-200 eczane zincirleri:

1. A.v.e Grubu & Eczane zinciri "36.6" + A5 Grubu (Moskova);

2. Rigla (Moskova);

4. Sağlık Gezegeni (Perm);

5. Patlama (Samara);

6. İlk Yardım ve Gökkuşağı (St. Petersburg) + Ladushka (Nizhny Novgorod);

7. Tarım Arazisi (Ufa);

8. Neo-Pharm (Moskova);

9. Farmakope (Omsk) ve Doktorunuz (Tula);

10. Pharmaimpeks (Izhevsk);

11. Hayat (Samara);

12. Samson-Pharma (Moskova);

13. Apteka-Zamanlayıcı (Perm);

14. Sağlık Melodisi (Novosibirsk) & PharmSibCo (Krasnoyarsk) + İkizler (Samara);

15. 36.7C & Maksavit (Nijniy Novgorod);

16. Eczacı + & Nektar (Rostov-on-Don);

18. Klasikler (Çelyabinsk);

19. Yeni Eczane ve Eczane Minitsen (Habarovsk);

20. Sağlık Kaynağı & LekOptTorg (St. Petersburg);

21. Nevis (St.Petersburg);

22. İl eczaneleri (Krasnoyarsk);

23. Farmakor (St. Petersburg);

24. Aliya-Çiftliği (Samara);

25. Zdorov.ru (Moskova);

26. Volgofarm (Volgograd);

27. Bölgesel eczane deposu (Chelyabinsk);

28. Farmaekonomist (Irkutsk);

29. PharmImEx (Moskova);

30. Floria (Moskova);

31. Başkent Eczaneleri (Moskova);

32. Antey (Vologda);

33. Farmani & Eczane (Nijniy Novgorod);

34. Stavropol şehir eczaneleri (Stavropol);

35. Sağlık (Ust-Labinsk);

36. Aile eczanesi (Blagoveshchensk);

37. Nizhny Novgorod Bölge Eczanesi (Nizhny Novgorod);

38. Novosibirsk Eczane Zinciri (Novosibirsk);

39. Ucuz eczane (Rostov-on-Don);

40. Edelweiss (Kemerovo);

41. Petersburg eczaneleri (St. Petersburg);

42. Yug-Pharma (Rostov-on-Don);

43. Farmakon & Kızılcık (Izhevsk);

44. Aloe (Edifarm) (St. Petersburg);

45. TriKa (Moskova);

46. ​​​​O "Vita (Vladivostok);

47. Başkent eczaneleri (Moskova);

48. Tamboveczane (Tambov);

49. Kazan eczaneleri (Kazan);

50. Lipetskeczane (Lipetsk);

51. Monastyrev.rf (Vladivostok);

52. Vitapharm (Moskova);

54. Cumhuriyet ağı "36.6S" (Kazan);

55. Nöbetçi eczaneler (Moskova);

56. Örenlek (Orenburg);

57. Çiftlik deposu (Saratov);

58. İlk yardım (Barnaul);

59. Biotek (Moskova);

60. Bashfarmatsiya (Ufa);

61. Vista (Simferopol);

62. - 63. Mater (Bryansk);

63. Ekonomi (Moskova);

64. Helmi (Barnaul);

65. Farmasi (Moskova);

66. Diyalog (Moskova);

67. Kurganeczane (Kurgan);

68. FarmLiga (Kostroma);

69. Aile eczanesi (Omsk);

70. Sizin için ilaç (Moskova);

71. Kalina-Çiftliği (Veliky Novgorod);

72. Medbioline (Moskova);

73. - 74. Bryanskeczane (Bryansk);

74. Tattekhmedfarm (Kazan);

75. Don Eczanesi + (Rostov-on-Don);

76. IFC eczaneleri (Moskova);

77. Perpharmacy (Perm);

78. Eczaneler 36i6 & Zhiveya (Irkutsk);

79. Menekşe (St. Petersburg);

80. NIKA (Moskova);

81. Sprey (Ryazan);

82. Evalar (Biysk);

83. AViK (Sevastopol);

84. Doktorumuz (Nijniy Novgorod);

85. Omsk ilacı (Omsk);

86. Vita-Nord (Arkhangelsk);

87. Voronezheczane (Voronezh);

88. Med-Hizmet (Simferopol);

89. Devlet Apteka (Izhevsk);

90. Kalp (Moskova);

91. Tıp Dünyası (Kemerovo);

92. Sağlık Formülü (Murmansk);

93. Eczanem (Novosibirsk);

94. -95. Avicenna (Irkutsk);

95. Sağlıklı şehir (Voronej);

96. Eczane JSC (Arkhangelsk);

97. Rifarm (Çelyabinsk);

98. Sağlık uyumu (Krasnoyarsk);

99. Murmansk Eczanesi (Murmansk);

100. Sağlık (Ivanovo);

101. Khanty-Mansiysk eczanesi (Khanty-Mansiysk);

102. Ekonomik insanların eczanesi (Vladivostok);

103. Eczane SO (Yekaterinburg);

104. -105. Nadezhda-Pharm (Tambov);

105. Mizar-N (Moskova);

106. Çuvaşistan Eczanesi (Cheboksary);

107. Yeniseimed (Krasnoyarsk);

108. BioMed (Samara);

109. Sağlık formülü (Kaliningrad);

110. Ulyanovskeczane (Ulyanovsk);

111. Orta (Zelenograd);

112. Kuban Eczaneleri (Krasnodar);

113. Kuzbass (Kemerovo) Eczaneleri;

114. Eczane (Kemerovo);

115. Eczane HK (Habarovsk);

116. Pharmastar (Moskova);

117. Vita-Plus (Pyatigorsk);

118. Vitafarm (Tolyatti);

119. Doktorunuz (Biysk);

120. "Kuzey-Batı" (St. Petersburg) holdinginin eczane zinciri;

121. Amurpharmacy (Blagoveshchensk);

122. Kalugapharmacy (Kaluga);

123. Eczacılık gelenekleri (Kursk);

124. Eczane TO (Tyumen);

125. Eczane standardı (Yekaterinburg);

126. Başarılı (St. Petersburg);

127. Sağlıklı olun! (Nijniy Novgorod);

128. Hanedan (Yakutsk);

129. Kit Pharma (Demiryolu);

130. Novgorodeczane (Veliky Novgorod);

131. Bonum (Saratov);

132. Merkez Eczane (Ryazan);

133. Uzun Ömür (Moskova);

134. Şah (Astrakhan);

135. Üniversite Eczanesi (St. Petersburg);

136. Eczacı (Yaroslavl);

137. VekFarm (Moskova);

138. Eczacılık (Voronej);

139. DOMfarma (Kolomna);

140.-141. Farmia (Voronej);

141. Gökkuşağı sağlık (Moskova);

142.-143. Eczane 313 (Nijniy Novgorod);

143. Yeni hastane (Yekaterinburg);

144. Yeni eczane (Kaliningrad);

145. Riviera (Kazan);

146. AZON (Bryansk);

147. Eko-Kimya (Irkutsk);

148. OblPharm (Yaroslavl);

149. Kardiyo (Saratov);

150. Lekrus (St. Petersburg);

151. CRA 80 (Irkutsk);

152. Menekşe (Tomsk);

153. Sıfır Ağrı (Novosibirsk);

154. Sağlığa (Astrakhan);

155. Gökkuşağı (Yekaterinburg);

156. Doktor (Yekaterinburg);

157. Sovyet Eczanesi (St. Petersburg);

158. Uzun Ömür Sırrı (Penza);

159. Kriko (Yekaterinburg);

160. Lara (Ulan-Ude);

161. Dalfarma (Habarovsk);

162. Farmikon (Çelyabinsk);

163. Karelfarm (Petrozavodsk);

164. Rostovoblpharmacy (Rostov-on-Don);

165. Yaşayan eczane (Tomsk);

166. Rilai (Tver);

167. Komi Cumhuriyeti'nin (Syktyvkar) devlet eczaneleri;

168. SIA (Krasnoyarsk);

169. Kubaneczane (Krasnodar);

170. Lungwort (Saratov);

171. Bölgesel eczane deposu (Orenburg);

172. Eczane VO (Vologda);

173.-174. Dimpharm (Moskova);

174. Vita (Tomsk);

175.-176. Medstroy (Eski Oskol);

176. Eskulap (Naberezhnye Chelny);

177. Mosapteka (Moskova);

178. Sakura (Kazan);

179. Fitofarm (Anapa);

180. Nöbetçi eczane (Rostov-on-Don);

181. Sağlık Formülü (Moskova);

182. Celeste (Irkutsk);

183. Moldova Cumhuriyeti Eczanesi (Saransk);

184. Hekim (Moskova);

185. Karelya'nın Kalbi (Petrozavodsk);

186. Artemis (Moskova) ;

187. Eczane No. 1 (Barnaul);

188. Lada Doktor (Moskova);

189. Agav (Mytishchi);

190. Tutumlular için eczane (Murmansk);

191.003 (Pskov);

192. Laura Artı (Krasnodar);

193. Diaspharm (Moskova);

194. Şifacı (Mahaçkale);

195. Baykal eczaneleri (Ulan-Ude);

196. Kuşburnu (St. Petersburg);

197. Tomskeczane (Tomsk);

198. Her derde deva (Novgorod);

199. - 200. Kırım-Eczanesi (Simferopol);

200. Şehir eczaneleri (Penza).

İlaç sektörü CFO'larının beşinci forumunda 2016'da ilaç pazarının gelişimi, finansal yenilikler, yeni ilaçların geliştirilmesine yönelik sorunlar ve beklentiler ve çok daha fazlası hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Rusya perakende eczane pazarı, devlet düzenlemesinin bir konsolidasyon ve sıkılaştırma aşamasından geçiyor. Liderler yerel oyuncuları satın alır ve bunlar da hayatta kalmak için ittifaklarda birleşmeye devam eder. MarketMedia en iyi 20 eczane zincirini yayınlar.

2018'de Rusya'da paketli ilaç satışlarındaki büyüme 2017'ye göre %6 artarak 5,6 milyara ulaştı.AlphaRM araştırma şirketinde hesaplanan para cinsinden satış hacmi 1,256 trilyon ruble'nin üzerinde %7 arttı .

RNC Pharma'da veriler daha karamsar: yıl sonunda perakende pazarının dinamikleri parasal olarak% 2,2'de durdu, hacmi 1,2 trilyon ruble oldu ve fiziksel olarak genel olarak negatif sektöre girdi. -%3,2, 5,5 milyar pakete kadar.

2018'in sonunda farklı araştırma ajanslarından analistlerin Rusya'daki ilaç satışlarının hesaplamalarında neden büyük farklılıklar gösterdiğini okuyabilir, analitik şirket RNC Pharma'nın geliştirme direktörü Nikolai Bespalov'u okuyabilirsiniz.

1 Ocak 2019 itibarıyla Rusya'da 65,6 binden fazla eczane faaliyet gösteriyordu. 2017 yılına göre sayıları %3 artmasına rağmen 2018 dördüncü çeyrekte eczane satış yeri sayısında düşüş kaydedildi. AlphaRM raporuna göre, Aralık ayındaki gelir hacmi 111,2 milyar ruble (+%4) ve kişi başına ortalama gelir 1,7 milyon ruble (Aralık 2017'ye kıyasla +%1) oldu.

2018'in sonunda eczaneler aracılığıyla 892 milyar ruble değerinde 4,7 milyardan fazla ilaç satıldı, bu da parasal olarak% 8 ve adet olarak% 7 daha fazla.

2018 ve 2017 yıllarında eczane zincirlerinin derecelendirmelerini karşılaştırırsak, ilk üçte değişiklikler meydana geldi. "Grup 36.6" iki sıra gerileyerek ikinci sırayı Erkapharm Group'a, üçüncü sırayı Imploziya Samara zincirine kaptırdı. Toplam satışlar açısından lider hala Rigla'dır (PROTEK Grubunun bir parçası).

Eğilimler açısından 2018, birkaç yıldır devam eden pazar konsolidasyonunun ve küçük bölgesel zincirlerin ayrılmasına tanık oldu. Eczane zincirleri, satın alma gücünü güçlendirmek ve üreticilerin pazarlama hizmetleri siparişlerini konsolide etmek için 2017'de zirveye ulaşan çeşitli ittifaklar halinde birleşmeye devam etti. Üreticiler, ürünlerini tanıtmak için ağlara ödeme yaptıklarından beri.

Bu arada, son zamanlarda Ulusal Eczacılık Odası (NFP) birliği, eczane zincirleri ile üreticiler arasındaki etkileşimi düzenleme talebiyle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvurdu, çünkü vakaların %60'ında eczaneler, üreticilerine ilaçlarını müşterilerine empoze ediyor. Kommersant gazetesinin bildirdiğine göre pazarlama anlaşmaları imzaladılar.

NFP, eczane zincirleri ve üreticiler arasındaki pazarlama anlaşmaları kapsamında belirli bir ilacın müşterilere öncelikli olarak önerilmesini yasaklamayı önermektedir. Yasağın ihlali durumunda, bir uzman sertifikasının veya bir ilaç çalışanının akreditasyon sertifikasının geçerliliğinin 6 aya kadar askıya alınması gerekir. Mektupta, ilgili zorunlu kontrollerin Roszdravnadzor test satın alma yönetmeliğine dahil edilmesi gerektiği belirtiliyor. Bundan, aksi takdirde hastanın kendisine verilen ve doktor tarafından tavsiye edilmeyen ilacı aldığı sonucu çıkar.

Pavel Rasshchupkin Analitik Direktörü, RNC Pharma

2018 yılında ilaç perakendesinin ana trendlerinden biri, segmentin genel durgunluğuydu. Bu düşüşün arka planında, oldukça fazla sayıda M&A işlemi gözlemledik. Tabii ki, yerel eczane zincirleri işlemlerin ana nesneleri haline geldi.

Piyasa konsolidatörleri arasında Pharmland, Rigla ve diğer oyuncular bulunmaktadır. Ancak büyük oyuncular arasında bile bazı değişiklikler fark edildi. Örneğin, ilk 20'den aynı anda üç oyuncu - Planet Health, Pharmacist + ve Maksavit - Planet Health ağının himayesinde tek bir organizasyonda birleşti. Yeni Apteka zinciri, IRIS ortaklığına katıldı.

Bu süreç oldukça anlaşılır - daha önceki M&A anlaşmaları, bireysel oyuncuların yerel olarak güçlendirilmesi niteliğindeydi, şimdi 1000'den fazla eczane kulübünün üye sayısındaki artıştan sonra, zincirlerin eşit çabalarını birleştirmek için daha ciddi adımlar gerekiyor. yarışma.

Ek olarak, ağ ne kadar geniş olursa, distribütörlerden tedarikler ve üreticilerden pazarlama sözleşmeleri için o kadar uygun koşullar elde edebileceği açıktır.

Aşağıdaki eğilim, 2018'in sonunda gevşemeye başlayan ikincisi ile ilişkilidir. Eczane segmentinde pazarlama için maksimum ikramiyeyi sınırlamak için bir teklif yapıldı. Bu arada, üreticiler ile eczane perakendecisi arasındaki bu tür işbirliklerinin tamamen yasaklanması için teklifler şimdiden yapılıyor.

Potansiyel olarak, bu perakende işini ciddi şekilde etkileyebilir, özellikle ağlarını temel olarak arka marj nedeniyle kuran oyuncular (arka marj, şirketin tedarikçiden çeşitli indirimler, ikramiyeler vb. şeklinde aldığı kârın bir kısmını yansıtır. - Ed.). Bu arada, ikincisi 2018'de ayrıca ikramiye ödeme koşullarını aktif olarak revize etti ve bu tür faaliyetler üzerindeki kontrolü sıkılaştırdı. Bu kısmen eczane piyasası katılımcılarının kendilerinin “liyakatidir”.

Bazı şirketler, pazarlama sözleşmelerinin zorunlu koşullarını yerine getirmek ve ikramiye almak için malları toptan satış segmentine yeniden birleştirmeyi aktif olarak uyguladılar.

Ama aynı zamanda, devletin kesim üzerindeki kontrolünü güçlendirdiğine dair oldukça kesin bir anlayış var. Sıkılaştırmaya ek olarak, endüstri aynı zamanda ilaçların uzaktan satışının aktif gelişiminin baskısı altındadır ve bu da eczanelerden parafarmasötik (ilaç dışı) ürün çeşitlerinin çıkışına neden olur. Yani, bu kategori en marjinal olanlardan biridir. Şimdiye kadar, ilaçların Rusya'da İnternet üzerinden satılması resmi olarak yasaklanmıştır, ancak bazı piyasa katılımcıları yasağı aşmanın bir yolunu bulmuştur (Ozon çevrimiçi mağazası, ilaçları farmasötik faaliyetler için bir lisans temelinde bir eczane aracılığıyla satmaktadır ve perakendecinin kuryeleri, alıcılar adına ilaçları teslim eder. - Ed.).

Özetle, 2019 ve sonrasında tekil eczanelerin ve küçük zincirlerin eczane pazarında ayakta kalmalarının giderek daha zor olacağı sonucuna varabiliriz. Segmentin konsolidasyonu şimdiden göze çarpıyor (ilk 20, %50'den fazlasını oluşturuyor) ve bu yıl bu rakam daha da artacak.

Ve tabii ki, rekabet ne kadar yüksekse, ticari karlılık mücadelesi o kadar zor olur. Ek olarak, şu ana kadar (2019'un ilk çeyreğinin sonu itibariyle), piyasa büyümesinin parasal olarak toparlanması için ciddi ön koşullar görmüyoruz, ayni olarak bahsetmeye bile gerek yok, bu da piyasa katılımcılarına iyimserlik katması pek olası değil.

2018'de Rusya'daki en iyi 20 eczane zinciri

2018 yılında Rigla eczane zinciri, Rusya'da birleşme ve satın almalar da dahil olmak üzere 426 eczane ile yenilendi ve 1 Ocak 2019 itibarıyla 2.457 bin eczane vardı. Ortalama çek 489,93 ruble. Şirketin 2018 yılı perakende ilaç pazarındaki payı %5,46 olarak gerçekleşti.

2. GC "Erkafarm" (Moskova). Rusya ilaç pazarının liderlerinden biri olan Erkapharm Group, 1994 yılında kuruldu. Grup, sekiz federal bölgede, Doktor Stoletov, Ozerki, İyi Eczane, Halk Eczanesi, Eczane No. , vb. Şirketin eczaneleri her ay 6 milyondan fazla müşteriye hizmet vermektedir. 2018 yılından itibaren düşük fiyat segmentinde Özerki markası altında kendisine yeni bir drogerie formatı geliştirmeye başlamıştır. İlk mağazalar St. Petersburg ve Leningrad bölgesinde ve ardından Moskova'da açıldı. Şirketin 2018 yılı perakende ilaç pazarındaki payı %5,35 olarak gerçekleşti.

3. "İçe Patlama" (Samara). Implosion ağı, eczanelerin %60'ından fazlasının ortak (satın alma amacıyla Implosion yazılımına bağlanın) veya bayilik aldığı 2,5 binden fazla noktayı bir araya getiriyor. 2018 sonunda toplam gelir - 46,5 milyar ruble, pazar payı -% 3,83.

4. "Grup 36.6" (Moskova). Eczane Zinciri 36.6 Şirketler Grubu 1991 yılında kurulmuştur. Şirket, toplam sayısı 1.314 bin puanı aşan "36.6", "Gorzdrav" ve A.v.e. Şirketin perakende ilaç pazarındaki payı %4,4 oldu. 2018'in sonunda ağ, ikinci konumdan dördüncü sıraya geçerek en büyük ağlar sıralamasındaki konumunu kaybetti. Yıl içinde şirketler grubu ülkedeki 400'den fazla eczaneyi kapattı. Açıkçası, şirketin toplam sayısını açıklamadığı, kârsız noktalardan bahsediyoruz. Böylece, yeni üst yönetim, şirketin gelirinin büyük bölümünü oluşturan perakende yönünü krizden çıkarmaya çalışıyor. Pay %4,48'den %3,64'e geriledi. Kommersant'ın daha önce yazdığı gibi, 2021'e kadar her eczanenin FAVÖK marjı %3,5 olacak (mevcut rakam açıklanmıyor) ve ağın pazar payı %4,4'ten %10'a çıkacak. Karşılaştırma için: Rigla'nın her bir eczane için mevcut FAVÖK marjı %4,8'dir.

5. Sağlık Gezegeni (Perm). 1 Ocak 2019 itibarıyla ağ, Rusya'nın 50 şehrinde Country of Childhood markası altında da dahil olmak üzere 1.696'dan fazla eczaneyi içeriyordu. Şirket yıl içerisinde 321 adet eczane açmıştır. Perm Bölgesi'nde zincir liderdir ve perakende pazarının% 60'ından fazlasını işgal eder (RNC Pharma'ya göre). Şirketin perakende ilaç pazarındaki payı %2,96 oldu.

6. "Neo-Pharm" (Moskova).Şirket, farklı fiyat segmentlerinde faaliyet gösteren Neopharm ve Stolichki markaları altında eczaneler geliştirmektedir. İlk beş oyuncunun geçmişine karşı, çok daha az eczane mağazası var - sadece 606. Bununla birlikte, şirket, rakiplerinin aksine, daha büyük formatlar - hipermarketler ve süpermarketler geliştiriyor. Yıl boyunca 124 nesne açtı. Rusya uyuşturucu pazarındaki payının %2,87 olduğu tahmin edilmektedir.

7. "Vita" (Samara).İlaç şirketi "Vita" neredeyse bin eczaneyi yönetiyor. Şirket iki marka geliştiriyor: Vita Express ve Düşük Fiyatlı Eczanem. Yıl içinde 600'den fazla eczane açan şirketin ilaç pazarındaki payı %1,35'ten %2,68'e çıktı.

8. "Nisan" (Krasnodar). 1 Ocak 2019 itibarıyla Aprel eczane ağı, Aprel ve Ecza Deposu markaları (ekonomi segmenti) altında 1.335 eczaneden oluşmaktadır. Şirketin toplam payı %1,94'ten %2,56'ya yükseldi. Yıl boyunca ağ, satın almalar da dahil olmak üzere 450'den fazla eczane açtı. Örneğin, Nisan 2018'de en büyük Tatar ağı Kazan Apteki'yi (112 satış noktası) bünyesine kattı.

9. Tarım Arazisi (Ufa). Bashkir şirketi 1997'den beri faaliyet gösteriyor. 2018 yılında Rusya'daki satış noktasını 954'ten 1114'e çıkardı. Eczane merkezleri, sosyal eczaneler, sağlık ve güzellik merkezleri gibi farklı formatlarda faaliyet gösteren şirketin ayrıca optik salonları, ortopedi salonları ve işitme merkezi bulunmaktadır. Şirketin Rusya ilaç pazarındaki payı %1,77'den %2,1'e yükseldi. Yıl sonunda ciro 25.013 milyar ruble olarak gerçekleşti.

10. "Pharmaimpeks" (Izhevsk).Şirket 1994 yılında kurulmuş olup, başlangıçta ağırlıklı olarak hastanelerle işbirliği yaparak toptan ilaç tedariki ile uğraşmıştır. İlk eczane 1998'de Udmurtya'da açıldı. 2019'un başında 757 eczaneden (yılda +28 satış noktası) oluşan ağ, 2018 sonunda cirosu 19,4 milyar ruble ve Rusya'daki perakende ilaç pazarındaki payı% 1,6 idi.

11. Farmakope ve Doktorunuz (Tula). Pharmacopeyka eczane zinciri, ilaç distribütörü LLC Medexport - Severnaya Zvezda'nın bir franchise projesidir. 600'den fazla noktaya sahip "Pharmakopeika", Altay, Krasnoyarsk Bölgeleri, Kemerovo, Novosibirsk, Tomsk ve Tyumen Bölgeleri ile Khanty-Mansiysk Özerk Okrugu'nda faaliyet göstermektedir. "Doktorunuz" eczane ağının Tula, Kaluga, Vladimir ve Moskova bölgelerinin yanı sıra Krasnodar Bölgesi'nde 300'den fazla noktası vardır. İki zincirin sahipleri 2016 yılında birleşti. Yıl boyunca, birleşik şirket 52 eczane açtı. 2018 yılında iki ağın konsolide cirosu 18,2 milyar ruble, ortalama çek 440 ruble ve pazar payı %1,5 olarak gerçekleşti.

12. "Depodan eczane" (Perm). 1990'lardan beri, sahipleri Andrey Godovalov ve Nikolai Shavrin toptan ilaç satışı ile uğraşıyorlar ve 2009'dan beri Apteki ot sklada zinciri (indirim segmenti) geliştirildi. Ağ şimdi Rusya'nın 23 bölgesinde temsil ediliyor ve 767 eczaneye (+83 eczane) sahip. 2018 sonunda cirosu 14,6 milyar ruble, ortalama çek 463 ruble ve pazar payı %1,2 oldu.

13. Grup "36.7S & Maksavit" (Nijniy Novgorod). 36.7 markası altındaki eczaneler 1998 yılından beri faaliyet göstermektedir. 2010 yılında şirket başka bir marka olan Maksavit indirimli eczaneleri geliştirmeye başladı. Şu anda Rusya'nın 36 şehrinde iki marka altında 489 eczane (+85 eczane) faaliyet göstermektedir. Şirketin 2018 yılı sonunda cirosu 14,2 milyar ruble, ortalama çek 496 ruble, şirketin payı ise %1,17 oldu.

14. "Sağlık Melodisi" (Novosibirsk). Ağ 2006'dan beri piyasada faaliyet göstermektedir ve bugün Rusya'nın 53 bölgesinde mevcuttur ve 766 eczaneye (+43 satış noktası) sahiptir. Temel olarak, bunlar açık teşhirli eczane süpermarketleridir. 2018 sonunda ciro 13,1 milyar ruble, ortalama çek 409,58 ruble, pazar payı %1,08 oldu.

15. Mega Pharm (Moskova). Eczane şirketi Mega Pharm (eczaneler A-Mega, Yes, Zdorov! ve premium eczaneler Azbuka LIFE) 2016 yılında pazara girdi ve Marathon Group holdinginin bir parçası. Holding, Mayıs 2017'de Alexander Vinokurov ve Sergey Zakharov tarafından kuruldu, daha sonra Andrey Tyasto onlara ortak olarak katıldı. 2018'in sonunda Mega Pharm'ın 1.008 eczanesi (yılda +138 satış noktası) vardı, ortalama çek 303,51 ruble oldu ve pazar payı yıl boyunca %0,39'dan %0,95'e yükseldi. Zincirin 2018'deki cirosu 1,5 milyar RUB'u aştı. Mega Pharm, X5, Azbuka Vkusa, Rus Demiryolları, Elena Malysheva Tıp Merkezi ile ortaklaşa gelişiyor. Eczane perakendecisi, 2021 yılına kadar 4.000'den fazla perakende satış noktası açmayı planlıyor.

16. "Eczacı +" (Rostov-on-Don). Eczane ağı, 25 yılı aşkın bir süredir piyasada faaliyet gösteren ilaç distribütörü CJSC Pharmacevt'e aittir. Distribütör bazında, Rostov Bölgesi Sağlık Bakanlığı'na ait immünobiyolojik preparatların, teşhis araçlarının ve antiretroviral ilaçların depolanması ve dağıtımı için bir depo oluşturulmuş ve 10 yıldır faaliyet göstermektedir. Eczane zincirinde 2019 yılı başında 334 eczane bulunuyordu (-13 eczane), ortalama fatura 460 ruble, pazar payı %0,87 idi. 2018 sonunda ciro 10,6 milyar rubleyi aştı.

17. "Yeni Eczane" ve "Apteka Minitsen" (Habarovsk). Bu ilaç şirketleri hakkında çok az şey biliniyor. Ağ siteleri de bilgilendirici değildir. SPARK'a göre Novaya Apteka zincirinin faaliyet gösteren tüzel kişiliği, Igor Zhukovich (%48), Igor Boyarkin (%30) ve Artem Zhukovich'e (%22) ait olan Superpharma LLC'dir. Apteki Minitsen'in faaliyet gösteren tüzel kişiliği, aynı sahiplere ve hisselere sahip olan LLC Avers Apteka Minitsen'dir. 2018'de iki zincirin toplam cirosu 10 milyar rubleyi aştı (2017'de 9 milyar ruble), toplam eczane sayısı 161'e ulaştı (değişmedi), ortalama kontrol yıl sonunda 2017'ye göre 738'den 662.39'a düştü. ruble ve pazar payı %0,83 oldu.

18. "Nevis" (St. Petersburg). Eczaneler, Kuzeybatı bölgesinde 25 yılı aşkın bir süredir faaliyet göstermektedir ve 1992 yılında kurulan Nevis Ticaret Evleri holdinginin bir parçasıdır. Aynı zamanda birkaç şirketi de içerir: "Angelina" markası altında kadın hijyen ürünlerinin üretimi, "Vuoksa" markası altında kozmetik deterjanlar, "Doctor VILSH" (Dr.VILSH) markası altında feromonlu kozmetik ürünleri. 2018'in sonunda Nevis eczanelerinin cirosu 8,3 milyar rubleyi aştı, satış noktası sayısı yıl içinde 428'den 457'ye çıktı, ortalama fatura biraz azaldı - 388'den 382 rubleye, pazar payı% 0,69 oldu.

19. Zdorov.ru (Moskova). Eczane zinciri 2003 yılından beri faaliyet göstermektedir. SPARK'a göre Zdorov.ru LLC'nin sahibi Sergey Kagramanov (%45), Mikhail Akimov (%33), Artem Pyshnyak (%12), Yuri Tikhokhod (%5) ve Olga Shcherbinkina (%5)'dır. Zincirin 2018'deki cirosu 7,4 milyar ruble, ortalama çek 1,3 bin ruble ve satış noktası sayısı 52'den 63'e çıktı.

20. "Aloe" (St. Petersburg). Aloe eczane zinciri, BSS ilaç holdinginin bir parçasıdır ve 2014'ten beri gelişmektedir. 2018 yılı sonunda 268 eczaneden (+22 eczane) oluşmaktadır. Başlangıçta, ağ Kuzey-Batı bölgesinde gelişti, ancak daha sonra varlığının sınırlarını genişletti ve bugün Urallar ve Merkez federal bölgelerinde mevcut. 2018 sonunda ciro 6,9 milyar rubleye ulaştı, ortalama çek - 490 ruble ve pay -% 0,57.

Analitik şirket RNC Pharma ®, 1-3 çeyreklik sonuçlara göre Rus eczane zincirlerinin derecelendirmesini sunar. 2017

Rus ilaç perakendeciliği ile ilgili olarak üçüncü çeyrek, çok çeşitli olaylarla doluydu. Hem çeşitli işlemlere, genellikle oldukça büyük işlemlere hem de belirli düzenleyici konularda, özellikle süpermarketlerde uyuşturucu satma olasılığına ilişkin retoriğin yeniden başlamasına tanık olmak zorunda kaldık.

2014 yılından bu yana aralıklı olarak devam eden ilaç satış noktalarının genişletilmesi konusu artık iyice can sıktı. Ne profesyonel ilaç camiasının temsilcileri bu yenilikte bariz bir fayda göremezler, ne de ilaç perakendesinde kendi projelerini yavaş ama emin adımlarla geliştiren "büyük perakende" temsilcilerinin olduğunu varsaymaya cesaret edebiliriz. Yine de, bu konu Hükümetin içinden gıpta edilecek bir ısrarla gündeme getiriliyor.

Sayıları her geçen gün artıyor gibi görünen işlemler de neredeyse sıradan hale geldi. Classics ve Farmakor'un sahiplerinin değişmesi, şirketlerin makul büyüklüğüne göre ayarlanmış olsa bile, bu şirketlerin satıştan önceki kaderlerinin çarpıcı benzerliği ve içinde bulundukları organizasyon formatı nedeniyle, orijinalliğinden şüphelenmek de zordur. işlemler gerçekleştirildi.

Bu nedenle, daha yakından incelendiğinde, bilgi akışının görünürdeki çeşitliliği, Rus ilaç pazarındaki oldukça açık durgunluk belirtilerinin arka planına karşı çok semptomatik görünen bir tür deja vu hissi bırakıyor.

Sekme Q1-Q3 sonuçlarına göre Rusya'daki perakende ve ticari ilaç pazarındaki paylarına göre EN İYİ eczane zincirleri 2017

Bu yılın başında Rus ilaç perakendeciliği için ana konulardan biri olarak, ilaç dışı perakendede ilaç satışına izin verilmesi konusu yeniden gündeme geldi. Görünüşe göre profesyonel topluluk inisiyatifi daha önce çok net bir şekilde değerlendirdi, buna bir son verebiliriz. Ancak, düzenleyiciler aksi yönde karar verdi. Aralık 2017'de, kamuoyu tartışması için ilgili federal yasanın bir taslağı sunuldu.

Muhtemelen, hiç kimsenin Federal Yasanın "ciddi bir şey" olduğunu açıklamasına gerek yoktur ve taslak belge ortaya çıktığı için, kabul edilme olasılığının çok yüksek olduğu düşünülmelidir. Bu nedenle, Rus ilaç perakende sektörünün önde gelen birkaç temsilcisinin eczanelerinin önemli bir bölümünü kapatma riskine ilişkin açıklaması hem profesyonel camiayı hem de genel kamuoyunu ciddi şekilde karıştırdı. Liderlerde durum böyleyse, ikinci ve üçüncü kademe şirketlere ne olacak?

Bununla birlikte, "büyük" perakende tutkularında da yüksek seyrediyor, bu olayların yankıları, şirketin kurucusu Sergei Galitsky'nin Magnit ağındaki blokaj hissesinin VTB Bank'a satışında ifade edildi.

Başlamış olan küresel perakende pazarının kamulaştırılmasıyla ilgili "komplo teorilerinden" alıntı yapmayacağız, bu versiyonların var olma hakkı pek yok, ancak yine de bankacılık sektörünün perakende yönetiminde artan rolü, dahil. farmasötik, göz ardı etmek zordur. Özellikle bu yıl Eczacılık Zinciri 36.6'nın yönetim yapısında gözle görülür değişiklikler oldu, bunların bir kısmı açıkçası MKB yapıları tarafından başlatıldı.

Tablo: 2017'de Rusya'da perakende ve ticari ilaç pazarındaki paylarına göre EN İYİ eczane zincirleri